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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - CBO

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.


Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.


Mindestanlagebetrag: CHF 100’000

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Mindestanlagebetrag: CHF 250’000

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - CBO

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • Persönliche Besprechung auf Anfrage
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.40%
bis 1.0 Mio: 0.35%
ab 1.0 Mio: 0.30%
Minimum p.a. CHF 200.00
Rabatt auf Courtage-Tarif 15% 
Mindestanlagebetrag keine Vorgabe



Zusatz-Dienstleistungen

  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Jährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageberater
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen 

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.45%
bis 1.0 Mio: 0.40%
ab 1.0 Mio: 0.35%
Minimum p.a. CHF 500.00
Rabatt auf Courtage­-Tarif 25%
Mindestanlagebetrag CHF 100’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Jährlicher Steuerauszug
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageexperten
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Überwachung
  • Halbjährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageexperten
  • Gemeinsame Optimierung
  • e-Banking: Depotübersicht
     

Konditionen

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.55%
bis 1.0 Mio: 0.50%
ab 1.0 Mio: 0.45%
Minimum p.a. CHF 1’200.00
Rabatt auf Courtage­-Tarif 35%
Mindestanlagebetrag CHF 250’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • Persönliche Besprechung auf Anfrage
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.40%
bis 1.0 Mio: 0.35%
ab 1.0 Mio: 0.30%
Minimum p.a. CHF 200.00
Rabatt auf Courtage-Tarif 15% 
Mindestanlagebetrag keine Vorgabe



Zusatz-Dienstleistungen

  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageberater
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Jährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageberater
  • e-Banking: Depotübersicht

     

Konditionen 

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.45%
bis 1.0 Mio: 0.40%
ab 1.0 Mio: 0.35%
Minimum p.a. CHF 500.00
Rabatt auf Courtage­-Tarif 25%
Mindestanlagebetrag CHF 100’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Jährlicher Steuerauszug
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Anlageexperten
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Periodische Überwachung
  • Halbjährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageexperten
  • Gemeinsame Optimierung
  • e-Banking: Depotübersicht
     

Konditionen

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) bis 0.5 Mio: 0.55%
bis 1.0 Mio: 0.50%
ab 1.0 Mio: 0.45%
Minimum p.a. CHF 1’200.00
Rabatt auf Courtage­-Tarif 35%
Mindestanlagebetrag CHF 250’000.00



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug

 

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

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Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

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