Vermögensverwaltung
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Der Delegierer
Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an Experten. Dabei ist es ihm wichtig, dass sein Portfolio laufend überwacht und proaktiv von Experten optimiert wird. Die Bedürfnisse von Herr Keller decken wir mit unserer Vermögensverwaltung ab.
Dabei können folgende Strategien umgesetzt werden:
• «Classic» Fokus: Global
• «Helvetia» Fokus: Schweiz
• «Future ESG» Fokus: Nachhaltigkeit
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
|
All-in-Fee bis 1 Mio.
|
Zinsertrag 0.90% |
| All-in-Fee von 1 bis 5 Mio. | Zinsertrag 0.80% Einkommen 0.90% Ausgewogen 1.00% Wachstum 1.10% Kapitalgewinn 1.25% |
| All-in-Fee ab 5 Mio. | Zinsertrag: Auf Anfrage Einkommen: Auf Anfrage Ausgewogen: Auf Anfrage Wachstum: Auf Anfrage Kapitalgewinn: Auf Anfrage |
| Minimum p.a. | Zinsertrag CHF 1’000 Einkommen CHF 1’200 Ausgewogen CHF 2’000 Wachstum CHF 2’400 Kapitalgewinn CHF 2’700 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette, mit Fokus auf Schweizer Anlagen
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
|
All-in-Fee bis 1 Mio.
|
Einkommen 1.00% |
| All-in-Fee von 1 bis 5 Mio. | Einkommen 0.90% Ausgewogen 1.00% Wachstum 1.10% Kapitalgewinn 1.25% |
| All-in-Fee ab 5 Mio. | Einkommen: Auf Anfrage Ausgewogen: Auf Anfrage Wachstum: Auf Anfrage Kapitalgewinn: Auf Anfrage |
| Minimum p.a. | Einkommen CHF 1’200 Ausgewogen CHF 2’000 Wachstum CHF 2’400 Kapitalgewinn CHF 2’700 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 150’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette, welche spezifische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG)
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
|
All-in-Fee
|
Einkommen 1.20% |
| Minimum p.a. | CHF 150 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 10’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
|
All-in-Fee bis 1 Mio.
|
Zinsertrag 0.90% |
| All-in-Fee von 1 bis 5 Mio. | Zinsertrag 0.80% Einkommen 0.90% Ausgewogen 1.00% Wachstum 1.10% Kapitalgewinn 1.25% |
| All-in-Fee ab 5 Mio. | Zinsertrag: Auf Anfrage Einkommen: Auf Anfrage Ausgewogen: Auf Anfrage Wachstum: Auf Anfrage Kapitalgewinn: Auf Anfrage |
| Minimum p.a. | Zinsertrag CHF 1’000 Einkommen CHF 1’200 Ausgewogen CHF 2’000 Wachstum CHF 2’400 Kapitalgewinn CHF 2’700 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette, mit Fokus auf Schweizer Anlagen
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
|
All-in-Fee bis 1 Mio.
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Einkommen 1.00% |
| All-in-Fee von 1 bis 5 Mio. | Einkommen 0.90% Ausgewogen 1.00% Wachstum 1.10% Kapitalgewinn 1.25% |
| All-in-Fee ab 5 Mio. | Einkommen: Auf Anfrage Ausgewogen: Auf Anfrage Wachstum: Auf Anfrage Kapitalgewinn: Auf Anfrage |
| Minimum p.a. | Einkommen CHF 1’200 Ausgewogen CHF 2’000 Wachstum CHF 2’400 Kapitalgewinn CHF 2’700 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 150’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen
Produktebeschrieb
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Bank wählt aus breiter Produktepalette, welche spezifische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG)
- Laufende Überwachung
- Optimierung durch die Bank
- Persönliche Besprechung, mindestens jährlich
Konditionen
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All-in-Fee
|
Einkommen 1.20% |
| Minimum p.a. | CHF 150 |
| Courtage-Tarif | keine |
| Mindestanlagebetrag | CHF 10’000 |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
- Transaktionsliste
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
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