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Vermögensverwaltung

Profis kümmern sich um mein Vermögen

Anlegen: Text - Vermögensverwaltung - Global

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Vermögensverwaltung - CBO

Vermögensverwaltung - Daniel Keller

Fund Solution

Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit sowie laufende Überwachung wichtig.

Mindestanlagebetrag: CHF 20’000.–

Anlegen: Vermögensverwaltung-Tabs - CBO

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Um­setzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus. 
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds/strukturierten Produkten
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Persönliche Besprechung auf Anfrage

 

Konditionen

All-in-Fee
 
Einkommen 0.55%
Ausgewogen 0.60%
Wachstum 0.65%
Rabatt auf Courtage-Tarif (Strategiefonds) 50%
Mindestanlagebetrag ab CHF 20’000.00
Jahresgebühr mind. CHF 150.00
e-Banking Konto- und Depotübersicht



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
     

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre ersten Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Um­setzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus. 
 

Dienstleistungen

  • Beratung durch persönlichen Kundenberater
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds/strukturierten Produkten
  • Periodische Überwachung
  • Optimierung durch die Bank
  • Persönliche Besprechung auf Anfrage

 

Konditionen

All-in-Fee
 
Einkommen 0.55%
Ausgewogen 0.60%
Wachstum 0.65%
Rabatt auf Courtage-Tarif (Strategiefonds) 50%
Mindestanlagebetrag ab CHF 20’000.00
Jahresgebühr mind. CHF 150.00
e-Banking Konto- und Depotübersicht



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
     

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
 

Anlegen: Call to Action - Beratungstermin - Global

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Erreichen Sie Ihre Anlageziele – mit der passenden Strategie. Wir beraten Sie gerne.

Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

Diese Seite enthält Werbung für Finanzdienstleistungen und/oder-instrumente. Regulatorische Informationen (Prospekte/Basisinformationsblätter) können Sie bei der Bank beziehen.