Beratungsmandate
Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Basis
Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.
Mindestanlagebetrag: keine Vorgabe
Individuell
Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.
Mindestanlagebetrag: CHF 100’000
Premium
Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.
Mindestanlagebetrag: CHF 250’000
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
- Persönliche Besprechung auf Anfrage
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.45% bis 1.0 Mio: 0.40% ab 1.0 Mio: 0.35% |
| Minimum p.a. | CHF 200.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 15% |
| Mindestanlagebetrag | keine Vorgabe |
Zusatz-Dienstleistungen
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Anlageberater
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
- Jährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageberater
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.55% bis 1.0 Mio: 0.50% ab 1.0 Mio: 0.45% |
| Minimum p.a. | CHF 500.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 25% |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000.00 |
Zusatz-Dienstleistungen
- Jährlicher Steuerauszug
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Anlageexperten
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
- Periodische Überwachung
- Halbjährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageexperten
- Gemeinsame Optimierung
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.65% bis 1.0 Mio: 0.60% ab 1.0 Mio: 0.55% |
| Minimum p.a. | CHF 1’200.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 35% |
| Mindestanlagebetrag | CHF 250’000.00 |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
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Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
- Persönliche Besprechung auf Anfrage
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.45% bis 1.0 Mio: 0.40% ab 1.0 Mio: 0.35% |
| Minimum p.a. | CHF 200.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 15% |
| Mindestanlagebetrag | keine Vorgabe |
Zusatz-Dienstleistungen
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter oberuzwil.clientis.ch/de/rechtliches
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Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Anlageberater
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
- Jährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageberater
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.55% bis 1.0 Mio: 0.50% ab 1.0 Mio: 0.45% |
| Minimum p.a. | CHF 500.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 25% |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100’000.00 |
Zusatz-Dienstleistungen
- Jährlicher Steuerauszug
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
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Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Dienstleistungen
- Beratung durch persönlichen Anlageexperten
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
- Periodische Überwachung
- Halbjährliche Portfoliobesprechung mit persönlichem Anlageexperten
- Gemeinsame Optimierung
- e-Banking: Depotübersicht
Konditionen
| Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) | bis 0.5 Mio: 0.65% bis 1.0 Mio: 0.60% ab 1.0 Mio: 0.55% |
| Minimum p.a. | CHF 1’200.00 |
| Rabatt auf Courtage-Tarif | 35% |
| Mindestanlagebetrag | CHF 250’000.00 |
Zusatz-Dienstleistungen
- Steuerauszug jährlich
- Performance-Reporting
- Quartalsauszug ist optional
- Jahresauszug
Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.
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